Jin se réveille dans la tente de Claire. Sawyer lui apporte de l'eau mais Jin est très agité et dit à Sawyer qu'il faut partir avant que le faux Locke ne revienne. Sawyer lui répond qu'il s'est rangé du côté du faux Locke car il peut lui faire quitter l'île. Jin lui dit qu'il ne quittera pas l'île sans Sun ; Sawyer lui affirme que si Sun est bien sur l'île, il fera tout pour la retrouver.
Le groupe du faux Locke, composé de Claire, Sayid, Kate et quelques Autres du temple, arrive à la tente. Kate retrouve donc Sawyer. Elle découvre les conditions dans lesquelles Claire a vécu ces trois dernières années et comprend que Claire a perdu la tête lorsqu’elle trouve le berceau d’Aaron. Le faux Locke se montre très protecteur avec les Autres, il promet aux enfants de veiller sur eux. Il prend Sawyer à part et l’emmène sur une plage, juste en face de l’île Hydra. Le faux Locke avoue à Sawyer qu’il est la fumée noire et lui demande d’aller sur l’’île Hydra pour savoir qui s’y trouve. Pour convaincre Sawyer, le faux Locke lui assure qu’ils prendront l’avion du vol Ajira qui se trouve sur l’île Hydra.
Une fois sur l’île Hydra, Sawyer revoit les cages dans lesquelles ils avaient été enfermés lui et Kate. La robe de Kate est toujours là. Il continue son chemin et se retrouve sur la plage où l’avion Ajira s’est crashé. Les corps des passagers sont entassés sous les arbres. Sawyer rencontre alors la dernière survivante, Zoé. Sawyer lui raconte qu’il vient de l’île d’en face et lui propose de l'y emmener. Zoé lui pose alors beaucoup de questions, ce qui rend Sawyer suspicieux. Il la menace de son arme mais Zoé n’est pas seule, ses amis surgissent de la jungle et tiennent Sawyer en joug avec leurs fusils. Sawyer demande à voir leur chef.
Sawyer se retrouve sur le ponton de Dharmaville au bout duquel est amarré un sous-marin. Il descend à l’intérieur et rencontre Widmore. Sawyer lui dit que le faux Locke se trouve sur l’île d’en face et lui propose un marché : il fera croire au faux Locke qu’il n’a vu personne en échange d’aide pour quitter l’île.
Kate s’assoit à côté de Sayid, elle le sent différent. Lorsqu’elle lui demande si tout va bien, il lui répond non. Tout à coup, Claire, armée d’un couteau, se jette sur Kate. Elle tente de lui trancher la gorge et Sayid ne bouge pas malgré l’appel à l’aide de Kate. Le faux Locke intervient et gifle Claire pour la calmer. Il s’excuse auprès de Kate qui va s’isoler pour pleurer. Le faux Locke la suit et lui avoue qu’il se sent responsable du comportement de Claire car c’est lui qui lui a fait croire qu’Aaron était retenu par les Autres. Il lui confie que sa mère était folle et que maintenant Aaron a lui aussi une mère folle.
Kate croise Claire dans la jungle. Claire s’excuse pour son attitude et remercie Kate d’avoir pris soin d’Aaron. Elle tombe en larmes dans les bras de Kate.
Sawyer est de retour sur l’île principale. Kate est surprise et déçue que Sawyer soit du côté du faux Locke mais il lui répond qu’il n’est du côté de personne et qu’il va laisser tout le monde s’entretuer pour mieux quitter l’île avec Kate grâce au sous-marin.
Dans la réalité alternative, Sawyer s’appelle James Ford et est policier à Los Angeles. Miles, son co-équipier et ami, lui présente une femme car il trouve Sawyer trop solitaire. Cette femme est Charlotte et son rendez-vous avec Sawyer se passe très bien jusqu’à ce qu’elle trouve chez lui un dossier « Sawyer ». Elle découvre que le père de Sawyer s’est suicidé après avoir tué sa femme. Sawyer est furieux qu’elle ait fouillé dans ses affaires et la met à la porte. Sawyer confie par la suite à Miles qu’il est à la recherche de l’homme responsable de la mort de ses parents pour le tuer. Ils sont interrompus par une course-poursuite dans la rue. Ils prennent en chasse un fugitif. Sawyer le rattrape et découvre qu’il s’agit d’une femme, Kate.